一场成功的活动包含三个阶段：活动前的准备阶段（最为重要，没有为成功做好充分的准备，就是在为失败做最详细的计划）；活动中实施阶段（贵在应变，随时准备作出调整已达到活动的效果）；活动后总结阶段（重在成长，没有不足，只有如何能够做的更好）。

宣传启动

活动前10天开始主要是为了营造销售氛围，激发外拓人员的销售热情，让客户了解我们。工作内容主要有：一是外部媒体宣传，二是内部氛围营造。主要关键点是软文宣传的准备，与内部活动的策划与组织。其中，外部媒体宣传的工作包括选择价格适中、发行量较大的报纸，收视率较高且权威的电台、电视台的理财栏目进行头发。另外，宣传材料准备则包括一是电台、报纸。这里有一个主意要点，软文内容不需要出现过分细致的产品介绍、只需要概念性的产品特色的介绍和内容，可以渲染一些高收益、高回报、高安全的内容，并且包含邀约客户的理由；二是电视台，电视台播放内容可选择总行下发的或与电视台写作自行拍摄的DV。材料数量及媒体播放频次：一是需要明确媒体播放时间及频次、报纸的投放时间；二是明确各单位对报纸的征订数量和确定资料的接收人。投放信息通知到业务队伍：将报纸、电台和电视台的投发时间通知到业务队伍。

内部氛围营销

行销辅助品制作，用于产品和活动推动的海波、吊旗、易拉宝、地贴、背景墙的设计与制作，活动视频VCD下发，竞赛追踪榜、大礼包准备。

场景布置

分行零售部根据各支行征订数量下发行销辅品，并将海报、吊旗等进行张贴与悬挂，在网点、活动进行社区\企业等职场内布置追踪板。

活动宣导

一是内勤宣导会，召开由前后分行零售部负责人、支行相关负责人参加的宣导会，活动内容主要为：统一思想、下发推动目标、目前推动要求、参会名额分配、确定活动主讲人、活动的准备工作分工。

二是外勤宣导会，召开支行零售部经理、客户经理参加的宣导会，活动内容主要为活动的推介和意义宣导、参会名额的确定，要求支行零售部经理向队伍进行宣导。

三是策划方案的制定：制定与活动推动配套的企划方案，鼓励客户经理参与活动。

人员分工

活动前8天开始，活动实施前，对相关人员进行分工。目的是为了对整个互动流程进行人员的适当分工。有四要点：一是明确活动主题，针对要开展的活动，明确由谁来负责；二是活动方案的撰写与研讨，安排相对的人来进行活动方案的撰写；三是物料准备，明确相应的人员进行物料的准备；四是活动前期宣传，活动前期的规划与准备。

培训辅导

活动前6天，针对参与活动的人员进行专项培训，提升销售技能和销售信心。主要的工作内容是进行产品、礼仪、理念和话术的培训。活动前6天举办，时间以1天为宜，关键点是理念和话术的培训。

细分如下：

1)产品基础知识回顾与学习：目的是为了巩固产品基础知识。（操作方式）由分行产品经理进行授课，40分钟左右

2)新经济形势下的理念沟通：目的是为了新形势下卖点的学习和信心树立。（操作方式）邀请活动主讲人或绩优高手对产品销售进行分享，60分钟左右

3)礼仪培训:为了提升销售技能。（操作方式）两两演练、分组通关，对结合行销工具的邀约、活动促成、异议处理和活动后追踪话术进行强化训练。

客户筛选及邀约

活动前5天，协助客户经理更好的筛选和邀约客户。

1)确定标准、抽取名单

（1）存量客户

（2）意向客户

（2）片区开发的客户

2)片区开拓的推动

为外拓队伍提供主顾开拓工具和主顾开拓的借口，为客户经理创造拜访理由。

3)客户经理进行三次确认邀约客户

对存量客户、片区获取的客户进行3次邀约。

    （本文选自卓越成长咨询）